Vertrauen und Sympathie sind die Grundvoraussetzung. Wir treffen uns meist virtuell, um zu entscheiden, ob wir zueinander passen.
Finanzberatung
Wir erarbeiten eine individuelle Lösung, die Ihre Werte und Ziele in den Mittelpunkt stellt. Ihr Kapital wird systematisch über mehrere Stufen diversifiziert. In enger Abstimmung mit Ihnen definieren wir zunächst Ihr persönliches Anlageprofil. Es gibt den Rahmen für zukünftige Renditeerwartungen und Wertschwankungen vor und berücksichtigt Ihre Einkommenssituation, Ihre persönliche Risikobereitschaft und Ihren Anlagehorizont.
STRATEGIE
Ohne die richtige Strategie kann keine erfolgreiche Lösung entstehen.
Als ersten Schritt entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie, die klar definiert und auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Durch eine professionelle Vorgehensweise und gezielte Analyse Ihrer Situation erarbeiten wir gemeinsam einen Plan, der Ihre Ziele und Werte in den Fokus stellt.
Mit einer maßgeschneiderten Strategie legen wir den Grundstein für Ihren Erfolg und sorgen dafür, dass Sie optimal auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet sind.
RISIKO / CHANCE
Eine fundierte Anlagestrategie basiert nicht auf dem Prinzip „mehr Risiko = mehr Ertrag“. Im Gegenteil, diese Annahme kann zu schwerwiegenden Fehlern führen.
Wir setzen bewusst auf eine konservative und bedachte Vorgehensweise, um stabile und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.
Unsere zurückhaltende Herangehensweise hat sich insbesondere in turbulenten Zeiten wie 2008 oder 2020 (russischer Angriffskrieg) bewährt und gezeigt, dass auch mit weniger Risiko stabile Ergebnisse erzielt werden können.
Wir nehmen keine unnötigen Risiken in Kauf, sondern verfolgen eine langfristige und solide Anlagestrategie, die auf einer sorgfältigen Analyse und einem umfassenden Risikomanagement basiert.
VERTRAUEN
Vertrauen ist der Grundstein jeder erfolgreichen Zusammenarbeit.
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung wissen wir, wie wichtig Vertrauen ist – und genau dieses Vertrauen möchten wir auch bei Ihnen aufbauen.
Transparenz ist uns dabei besonders wichtig. Sie haben die Möglichkeit, uns zunächst mit kleineren Summen zu testen oder Referenzen von zufriedenen Kunden anzufordern.
Wir freuen uns auf offene Gespräche und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Unser Beratungsprozess
OGS Depot
„smart“
Die Strategie „OGS DEPOT smart“ ist geeignet für Anleger, die mittelfristig Wertzuwachs bei mittlerem Risiko anstreben.
Hierbei investieren Sie in bewährte Konzepte über Fonds oder ETFs, wobei der Aktienanteil maximal 60% beträgt. Sollten die Marktbedingungen und Risikofaktoren dies erfordern, kann dieser Anteil jederzeit auf 0% reduziert werden. Die Strategie legt einen besonderen Fokus auf die zukunftsträchtigen Bereiche „new technologies“ und „green economy“.
Für Anleger mit einem Zeithorizont von mindestens 3 Jahren und einer mittleren Risikobereitschaft bietet „OGS DEPOT smart“ eine spannende Anlagemöglichkeit.
OGS Depot
„PIANO“
Die Strategie „OGS DEPOT PIANO“ ist geeignet für Anleger, die mittelfristig Wertzuwachs anstreben und dabei Wert auf ein geringes Risiko legen.
Hierbei wird in bewährte Investitionskonzepte investiert, die in aktiv gemanagten Geldmarkfonds oder ETFs sowie einem Aktienanteil von maximal 10% gebündelt sind.
Bei der Auswahl der Zielfonds steht die Minimierung der Volatilität im Vordergrund – gesucht werden Fonds mit stabilem Wertzuwachs und niedrigen Risikokennzahlen, wobei dennoch ein guter Ertrag angestrebt wird.
OGS Depot
„MEZZO“
Die Strategie „OGS DEPOT MEZZO“ ist geeignet für Anleger, die mittelfristig Wertzuwachs anstreben und dabei ein mittleres Risiko in Kauf nehmen.
Hierbei investieren Sie in bewährte Konzepte, die in Form von Fonds oder ETFs angeboten werden. Der Aktienanteil kann maximal 60% betragen, kann aber jederzeit auf 0% reduziert werden, wenn es die aktuellen Marktbedingungen und Risikofaktoren erfordern.
Ein Zeithorizont von mindestens 3 Jahren und eine mittlere Schwankungsbreite sollten gegeben sein.
OGS Depot
„FORTE“
Die Strategie „OGS DEPOT FORTE“ ist geeignet für Anleger, die auf erhöhten Wertzuwachs setzen und dabei auch mehr Risiko eingehen können.
Hierbei wird in bewährte Konzepte investiert, die in Form von Fonds oder ETFs angeboten werden. Der Aktienanteil kann maximal 100% betragen, kann aber jederzeit auf 0% reduziert werden, wenn es die Marktlage und die Risikofaktoren erfordern.
Ein Zeithorizont von mindestens 5 Jahren und eine erhöhte Schwankungsbreite sollten Anleger mitbringen.